בניית סיפור השקעה משכנע
הופכים את הידע, הנתונים והיתרונות של החברה למצגת אפקטיבית ולמסרים ברורים, אמינים ומשכנעים.
בנקאות השקעות עצמאית
בנקאות השקעות למכירת חברות וגיוסי הון.
TLV Capital Advisory הוא בנק השקעות בוטיק בניהול בכיר, המלווה חברות ובעלי מניות בישראל בתהליכי מכירת חברה וגיוס הון ממשקיעים ורוכשים, ישראליים וזרים.
מיזוגים ורכישות · שוקי הון · ייעוץ פיננסי אסטרטגי
מכירת חברה וגיוס הון
אתם מכירים את החברה שבניתם טוב מכולם.למכור אותה או להכניס משקיע - זו כבר מומחיות אחרת.
אתם מכירים את החברה שלכם, את הלקוחות ואת המתחרים טוב מכולם. אבל מכירת חברה או הכנסת משקיע דורשות להפוך את הידע הזה לסיפור השקעה ברור ומשכנע, להציג את הנתונים המדויקים, להתכונן לשאלות ולבדיקות ולהבין מה חשוב לרוכשים ולמשקיעים. אנו מלווים בעלי חברות פרטיות ומשפחתיות מההכנה הראשונית ועד להשלמת העסקה, ומנהלים תהליך שנועד להציג את החברה במיטבה ולמקסם את התמורה ואת תנאי העסקה.
הכנה מיטבית לפגישות עם רוכשים ומשקיעים
מתכוננים לפגישות, לשאלות ולבדיקות ומציגים את החברה מנקודת המבט של מי ששוקל לרכוש אותה או להשקיע בה.
ניהול תהליך שממקסם ערך
פונים לגורמים המתאימים, יוצרים תחרות ומנהלים משא ומתן במטרה למקסם את התמורה ואת תנאי העסקה.
תחומי פעילות
מיזוגים ורכישות, גיוסי הון ומהלכים פיננסיים אסטרטגיים.
בכל משימה אנו משלבים ניתוח עסקי מעמיק, עבודת הכנה יסודית, פנייה אישית ודיסקרטית למקבלי החלטות בכירים וניהול תהליך ממוקד תוצאות.
ייעוץ לתהליכי מיזוגים ורכישות
הכנה מדוקדקת למכירת חברה, ייעוץ מקיף לבעלי מניות, איתור רוכשים אסטרטגיים ופיננסיים, אומדן שווי, ניהול מו״מ עד לסגירה מוצלחת.
גיוסי הון
גיוסי הון פרטיים, הכנסת משקיע בעסקאות מיעוט או שליטה ומכירת מניות בידי בעלי שליטה, לרבות הון לצמיחה וייעוץ טרום הנפקה.
חברות ציבוריות
ייעוץ עצמאי להיערכות להנפקה בבורסה, עסקאות בשוק ההון וגיוס ממשקיעים מוסדיים.
אסטרטגיה פיננסית
ייעוץ בבחינת חלופות אסטרטגיות ומבנה הון, לרבות מימון חוב, מחזור חוב, מימון צמיחה ומהלכים פיננסיים מורכבים.
ניסיון מייצג
עסקאות נבחרות שליווינו.
הכנסת משקיע מיעוט לחברה פרטית
ייעוץ וליווי הכנסת משקיע מוסדי להחזקת מיעוט בחברה תעשייתית מובילה, תוך השקעה פנימה בהיקף של 100 מיליון ש״ח.
ליווי וייעוץ בהנפקה ראשונה לציבור (IPO)
ייעוץ וליווי שוטפים לבעלי שליטה בחברת נדל״ן מובילה במהלכים הוניים שונים, כולל בניית סיפור החברה ועד להנפקת החברה בבורסה של תל אביב בשווי של מעל ל-1 מיליארד ש״ח.
מכירת שליטה בחברה משפחתית
ליווי וייעוץ בלעדיים לחברה משפחתית בתחום רשתות הדיסקאונט עד למכירה מלאה של החברה לרשת קמעונאות מובילה בשווי של מעל 160 מיליון ש״ח.
רכישת שליטה בחברה ציבורית
ייעוץ בלעדי לרכישת השליטה בחברה ציבורית בתחום התעשייה והתשתיות על ידי מיזוג משולש הופכי של חברה פרטית משפחתית מהענף, בהיקף של 70 מיליון ש״ח.
מכירת שליטה לרוכש זר
ייצוג בלעדי של חברה בתחום התוכן הדיגיטלי בתהליך מכירה לענקית עולמית בתחום, בהיקף של 6 מיליון דולר.
שמות הלקוחות אינם מוצגים מטעמי סודיות. בפנייה למשרדנו ניתן לקבל המלצות מפורטות מלקוחות מרוצים.
פרופיל המייסד
ליווי בכיר משלבי התכנון והאסטרטגיה ועד להשלמת העסקה.
TLV Capital Advisory נוסדה על ידי בועז לוי, בנקאי השקעות ישראלי בעל ניסיון של כ־25 שנה, שבמהלכן ניהל עשרות עסקאות במיזוגים ורכישות, גיוסי הון, הנפקות וייעוץ למהלכים פיננסיים-אסטרטגיים, בהיקף כולל של מעל 10 מיליארד ש״ח. תפקידיו הבכירים בעבר כוללים ראש תחום מיזוגים ורכישות ברוסאריו קפיטל וסמנכ״ל בכיר בכלל פיננסים.
תואר ראשון בכלכלה ו־MBA, אוניברסיטת תל אביב · חבר ברשת ייעוץ גלובלית לעסקאות מיזוגים ורכישות ב־Middle Market
הפרופיל שלי ב־LinkedInיצירת קשר
בואו נדבר על הצעד הבא.
אם אתם שוקלים למכור את החברה, להכניס משקיע או לבחון מהלכים פיננסיים עם משמעות אסטרטגית, נשמח לקיים שיחה ראשונית, אישית ודיסקרטית, ללא התחייבות. גם אם הצורך אינו מיידי, הכנה וחשיבה מוקדמות יסייעו להשגת תוצאה טובה יותר בהמשך.
מעדיפים לפנות אלינו ישירות באימייל?inquiry@tlv-capital.co.il
כתובת המשרדמנחם בגין 146, תל אביב